Administrative Essentials for New Admins in Lightning Experience

Umgang mit der App

• Datenmodell und Navigation
• Blitz-Erfahrung
• Hilfe & Schulung

Machen Sie Ihre Organisation fit für die Benutzer

• Einrichten des Firmenprofils
• Konfigurieren der Benutzeroberfläche
• Einrichten von Aktivitäten und Kalendern
• Konfigurieren von Sucheinstellungen
• Einrichten von Chatter-Gruppen
• Mobiler Zugriff mit Salesforce1

Einrichten und Verwalten von Benutzern

• Benutzerprofile verwalten
• Benutzer verwalten
• Einrichten von chatterfreien Benutzern und Einladungen
• Fehlerbehebung bei Login-Problemen

Sicherheit und Datenzugriff

• Logins einschränken
• Bestimmen des Objektzugriffs
• Datensatz-Zugriff einrichten
• Erstellen einer Rollenhierarchie
• Umgang mit Ausnahmen beim Plattenzugriff
• Sicherheit auf Feldebene verwalten

Objekt-Anpassungen

• Verwalten von Standardfeldern
• Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
• Auswahlfelder anlegen: Auswahllisten und Lookups
• Erstellen von Formelfeldern
• Arbeiten mit Seitenlayouts
• Arbeiten mit Datensatztypen und Geschäftsprozessen
• Aufrechterhaltung der Datenqualität

Daten verwalten

• Import-Assistenten
• Daten-Lader
• Data.com
• Mass Tr an s fer
• Sichern von Daten
• Massenlösch- und Recycling-Behälter

Berichte und Dashboards

• Ausführen und Modifizieren von Berichten
• Erstellen neuer Berichte mit dem Report Builder
• Arbeiten mit Berichtsfiltern
• Zusammenfassen mit Formeln und visuellen Zusammenfassungen
• Drucken, Exportieren und E-Mailen von Berichten
• Dashboards bauen

Automatisierung

• E-Mail-Vorlagen
• Workflow-Regeln
• Prozess-Builder
• Blei-Automatisierung

Verwaltung des Unterstützungsprozesses

• Verwaltung und Lösung von Fällen
• Anpassen eines Unterstützungsprozesses
• Unterstützung automatisieren
• Verstehen der Salesforce-Konsole für Service
• Zusammenarbeit in der Service-Cloud
• Analyse von Unterstützungsdaten